Delegar a Gestão de Contas de Parceiros

O portal Mitel Administration é melhorado para restringir o acesso a Contas de Clientes específicas. Anteriormente, a configuração listava todas as contas de clientes geridas pelo administrador do parceiro, que eram visíveis para todos os administradores de conta dessa conta.

Nota: O Administrador do Parceiro que já tenha iniciado sessão não pode gerir a sua própria conta no separador Gestores de Conta ou Administrador.

Converter um Administrador em Gestor de Conta

É necessário converter um administrador num Gestor de Conta para restringir o acesso a Contas de Clientes específicas.

Conclua as etapas a seguir para converter o administrador num Gestor de Conta a partir de uma Conta de Parceiro:

  1. Clique em Gestão de Utilizadores > Gestor de Contas no menu da esquerda. Abre-se a página Gestores de Conta.

  2. Clique e abra o separador Administradores. É apresentada a lista completa de Administradores do Parceiro na Conta de Parceiro.

  3. Escolha o(s) administrador(es) a converter em gestor(es) de conta ao selecionar a caixa de verificação ao lado do(s) seu(s) nome(s).

  4. Clique em Converter Selecionado. É apresentado o diálogo de confirmação.

  5. Confirme se as informações estão corretas e clique em OK para continuar. A barra de progresso Converter para Gestores de Conta é visível, ao mostrar o progresso. Clique em Fechar quando a conversão estiver concluída.

    Clique em Cancelar para cancelar a operação.

Os Gestores de Conta recentemente convertidos são agora apresentados no separador Gestores de Conta.

Atribuir Conta(s) a um Gestor de Conta

Como Administrador de Parceiros, pode atribuir contas de clientes específicas a um Gestor de Conta individualmente ou a vários Gestores de Conta em simultâneo.

Conclua os seguintes passos para atribuir contas de clientes específicas a um Gestor de Conta Individualmente:

  1. Clique em Gestão de Utilizadores > Gestores de Conta.

  2. Selecione o Gestor de Conta a partir da lista no separador Gestores de Conta, ao selecionar a caixa de verificação ao lado do seu nome.

    Nota: Também pode gerir um gestor de conta individual ao clicar no seu nome na lista.

  3. Clique em Gerir Selecionados. São apresentados os seguintes separadores.

    • Contas atribuídas - Este separador apresenta as contas já atribuídas ao Gestor de Contas.

    • Contas não atribuídas - Este separador apresenta as contas que estão disponíveis para serem atribuídas ao Gestor de Contas.

  4. Clique no separador Contas não atribuídas e, em seguida, selecione as contas que pretende atribuir ao Gestor de Conta selecionado através da caixa de verificação.

  5. Clique em Atribuir. É apresentado o diálogo de confirmação.

  6. Confirme se as informações estão corretas e clique em Atribuir para continuar. A barra de progresso Atribuir Conta(s) é visível, ao mostrar o progresso. Clique em Fechar quando a tarefa estiver concluída com êxito.

    Clique em Cancelar para cancelar a operação.

O separador Contas atribuídas apresentará agora as contas recentemente atribuídas ao gestor de contas selecionado.

Conclua as etapas a seguir para atribuir contas de clientes específicas a vários Gestores de Conta em simultâneo:

  1. Clique em Gestão de Utilizadores > Gestores de Conta.

  2. Selecione os Gestores de Conta a partir da lista no separador Gestores de Conta, ao selecionar a caixa de verificação ao lado dos respetivos nomes.

  3. Clique em Gerir Selecionados. São apresentados os seguintes separadores.

    1. Contas atribuídas a todos - Esta lista apresenta as contas que estão atribuídas a todos os gestores de conta selecionados.

      Tem a opção de selecionar a caixa de verificação e anular a atribuição da conta aos gestores selecionados.

    2. Contas atribuídas a alguns - Esta lista apresenta as contas que estão atribuídas a um ou mais gestores de conta selecionados.

      Tem a opção de selecionar a caixa de verificação e atribuir a conta aos gestores selecionados ou anular a sua atribuição aos gestores selecionados.

    3. Contas não atribuídas - Esta lista apresenta as contas que não estão atribuídas a nenhum dos gestores de conta selecionados.

      Tem a opção de selecionar a caixa de verificação e atribuir a conta aos gestores selecionados.

O separador Contas atribuídas apresentará agora as contas recentemente atribuídas aos gestores de conta selecionados.

Anular a Atribuição da(s) Conta(s) de um Gestor de Conta

Como Administrador de Parceiros, pode anular a atribuição de contas de clientes específicas a um Gestor de Conta individualmente ou a vários Gestores de Conta em simultâneo.

Anular a Atribuição do Gestor de Conta Individual

  1. Aceda a Gestão de Utilizadores > Gestores de Conta.

  2. Na lista de Gestores de Conta, selecione o gestor cuja(s) conta(s) pretende anular a atribuição, ao marcar a caixa de verificação ao lado do respetivo nome.

  3. Clique em Gerir Selecionados. São apresentados os seguintes separadores.

  4. Na lista Conta atribuída, selecione a conta que pretende anular a atribuição, ao marcar a caixa de verificação junto à mesma.

  5. Clique em Anular atribuição.

    Confirme ao clicar novamente em Anular atribuição na caixa de diálogo de confirmação que se abre. A barra de progresso para anular a atribuição de uma conta é visível, ao mostrar o progresso. Clique em Fechar quando a conta for desatribuída com êxito.

    Clique em Cancelar para cancelar a operação.

O separador Contas atribuídas terá agora removido as contas não atribuídas do Gestor de Contas selecionado.

Anular a atribuição de vários Gestores de Conta

  1. Aceda a Gestão de Utilizadores > Gestores de Conta.

  2. Na lista de Gestores de Conta, selecione os gestores cujas contas pretende anular a atribuição, ao marcar a caixa de verificação junto aos respetivos nomes.

  3. Clique em Gerir Selecionados. São apresentados os seguintes separadores.

    • Contas atribuídas a todos - Selecione a caixa de verificação da(s) conta(s) junto à mesma e clique em Anular atribuição para remover a conta dos gestores selecionados.

    • Contas atribuídas a alguns - Selecione a caixa de verificação da(s) conta(s) junto à mesma e clique em Anular atribuição para remover a conta dos gestores selecionados.

  4. Confirme clicando novamente em Anular atribuição na caixa de diálogo Confirmação. A barra de progresso para anular a atribuição de contas é visível, ao mostrar o progresso. Clique em Fechar quando a conta for desatribuída com êxito.

    Clique em Cancelar para cancelar a operação.

O separador Contas atribuídas terá agora removido as contas não atribuídas do Gestores de Contas selecionado.

Nota: Se o gestor de conta for atualizado para administrador, não existem restrições e todas as contas podem ser geridas como administrador.

Atualização de um gestor de conta para um administrador

Um administrador tem acesso ilimitado às contas dos clientes, um gestor de conta pode ser atualizado para administrador. Para o efeito, siga os passos seguintes:

  1. Clique em Gestão de Utilizadores > Gestor de Contas no menu da esquerda. Abre-se a página Gestores de Conta.

  2. No separador Gestores de Conta, selecione o(s) gestor(es) que pretende atualizar para Administrador.

  3. Clique em e clique em Atualizar Selecionado.

    É apresentada a caixa de diálogo de confirmação Confirmar a Atualização para Administrador(es)?.

  4. Clique em Confirmar para atualizar os Gestores de Conta selecionados para Administradores. A barra de progresso da atualização é visível, ao mostrar o progresso. Clique em Fechar depois dos gestores selecionados terem sido atualizados para Administradores com êxito.

    Clique em Cancelar para cancelar a operação.

A lista de Administradores no separador Administradores inclui agora os Gestores de Conta atualizados.

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